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Deutsche Romantik trifft auf Tolkien'sche High Fantasy! Fernd, der Erbe des Alten Niemand, ist getreu dem Wunsch seines Großvaters ins Scheidegebirge aufgebrochen, um dort nach dem Verbleib des Erfts zu forschen - jenes magischen Kristalls, der dem Treiben des Schwarzen Prinzen Einhalt gebieten könnte. Unterwegs trifft er auf viele wundersame Gestalten, die ihm bei seiner Suche helfen. Doch nicht alle meinen es gut mit Fernd: Der Schwarze Prinz hat ihm die Gifalken hinterhergeschickt, unheimliche Wandler, die sich ihm in Freundesgestalt nähern - mit dem Ziel, ihn ins Verbotene Land zu entführen. Fernd entkommt mit knapper Not, und die Geister des Rulawaldes helfen ihm dabei, doch die Gifalken bleiben ihm auf den Fersen. Schließlich schickt ihm der Silbergreis seinen eigenen Schatten entgegen, der ihm den Ausweg aus der Falle der Gifalken weist. So gelangt Fernd zur Ostmauer, wo er vom Silbergreis wichtige Informationen über die Lande, die Erften und den Schwarzen Prinzen erhält. Ausgerüstet mit dem Roten Erft, erreicht Fernd endlich den Waldbühl, wo er Reika und seinen Bruder Hatib wieder trifft. Der Augenblick der Entscheidung über die Zukunft der Lande ist gekommen.