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Der schöne aber arrogante 16-jährige Kyle überspannt den Bogen, als er ein, in seinen Augen, hässliches Mächen auf dem Schulball bloßstellt. Sie rächt sich und verwandelt ihn in ein Monster, denn sie ist eine Hexe. Nur ein Mädchen, das ihn wahrhaftig liebt, kann ihn von seinem Fluch erlösen.