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Südtirol im 15. Jahrhundert: Rund um die Burg Greifenberg gehen merkwürdige Dinge vor sich. Während im Kloster grausame Hexenprozesse geführt werden, begegnet Urs im Wald einer verführerischen und mysteriösen Einsiedlerin. Ist die junge Frau möglicherweise eine Zauberin? Und ist Urs' Liebe zu seiner Verlobten, der schönen Friederike von Greifenberg, stark genug, um dieser gefährlichen Verlockung zu widerstehen?